台積電CoWos產能擴產 陸行之點名「2家台廠」:營收看不出有大單
發表於 2024-10-08 16:00 作者: 區塊鏈情報速遞pro
「護國神山」台積電即將在10/17舉行法說,外界相當關注CoWos產能擴產進度,對此,知名半導體分析師陸行之今(8)日表示,雖然台積電明(2025)年底CoWos的產能倍增有餘將達75-80k/m,但除了國產設備商萬潤的營收數字非常突出外,均豪第3季季增12%、志聖季減22%,若說這兩家公司有接到CoWos設備大單,目前還真看不出來。
我是廣告 請繼續往下閱讀 陸行之今日發文表示,市場相當看好氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈,第3季營收季增6到12%、年增15到20%,都沒有讓人感到很驚艷,但第2季產業玩家毛利率確實有明顯改善,待看第3季營業利潤率是否能更上層樓。
有網友留言表示,台積電向來誠實,明年產能需求會倍增這麼多,但股票已經反映到明年,投資謹慎。對此,陸行之則回應表示,還好的是CoWos產能對台積電不貴,要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑,折舊攤提還是可控,但現在喫香喝辣的CoWos產業鏈就會比較危險。
此外,有網由問台積電的奈米戰可以一直遙遙領先全球多久,以及相關專用供應鏈還能喫香喝辣很多年嗎?陸行之則表示,台積電掌握邏輯晶片製造及晶片整合架構,先進封測技術演進持續領先沒問題,但比較擔心微縮趨緩,光刻機設備投資變貴,大客戶不願買單。
※【】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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此外,有網由問台積電的奈米戰可以一直遙遙領先全球多久,以及相關專用供應鏈還能喫香喝辣很多年嗎?陸行之則表示,台積電掌握邏輯晶片製造及晶片整合架構,先進封測技術演進持續領先沒問題,但比較擔心微縮趨緩,光刻機設備投資變貴,大客戶不願買單。
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